美团联手腾讯搞AI股价大涨 互联网巨头迎来反弹

6月2日，港股互联网板块出现大幅上涨，腾讯控股和美团-W股价盘中涨幅超过8%，恒生互联网ETF（513330）涨超3%。国内AI应用领域迎来多个积极消息：豆包预计6月下旬开始收费，并加速与抖音电商的整合；腾讯计划推出面向14亿用户的微信AI助手，预计本月启动合规流程；美团则在财报电话会上透露，其AI助手“小美”将与腾讯元宝合作，用户可通过元宝直接调用外卖等本地生活服务。

东吴证券表示，中国市场风格正从科技向非科技切换，港股非科技板块估值修复空间较大。A股行情正在从半导体硬件转向消费、地产、基建等领域。港股相关板块目前估值仍处于低位，随着A股非科技板块走强，港股相关标的有望形成协同上涨，进一步修复市场风险偏好。

海外科技行情扩散效应也有望与港股形成共振。当前海外科技涨势正从AI硬件向上游应用软件和中下游环节扩散。此前港股表现弱于美股、韩股、日股，部分原因是港股AI硬件相关股票市值权重较低。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用、软件及相关基础设施领域的市值权重更高，有望推动港股反弹。

投资者可关注恒生互联网ETF华夏（513330.SH），该基金在A股上市，支持T+0日内灵活交易。作为跟踪恒生互联网科技业指数规模最大的ETF，它全面覆盖了互联网平台企业，包括尚未纳入港股通的百度集团-SW、京东集团-SW、网易-S等，同时覆盖游戏、软件服务板块龙头如金蝶国际、金山软件、心动公司等。场外联接基金为华夏恒生互联网ETF联接C（013172.OF）。